许昌市投资集团有限公司2024年度第二批资本市场债券发行已由相关部门批准实施，具备招标条件。招标人为许昌市投资集团有限公司，欢迎符合条件的投标人参加投标。

　　一、项目概况

　　(一)项目名称

　　本招标项目划分为二个标段。

　　标段一(申报主体为许昌市投资集团有限公司)：

　　项目1：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于偿还协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

　　项目2：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于偿还协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

　　项目3：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于特定用途，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

　　项目4：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定);

　　项目5：证券交易所企业债券，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

　　项目6：证券交易所非公开发行公司债券，拟发行规模不超过30亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

　　标段二(申报主体为许昌市国有产业投资有限公司)：

　　项目1：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定)。

　　(二)招标内容

　　上述7个项目由各项目主承销商协调各方中介、监管报批、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。

　　(三)服务期限

　　自中标日起至债券发行后本息偿还完毕为止。

　　二、投标人资格要求

　　详见附件

　　三、投标文件递交截止时间及地点

　　(一)递交日期：2024年12月20日起至2024年12月30日止。逾期未递交，不予受理。投标人只得选取一个项目投标，不得重复投标。

　　(二)公告发布方式：本次招标公告将在许昌市投资集团有限公司网站(http://journal.hydrofoilretailer.cn/)、许昌日报上发布。

　　(三)文件获取：招标文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://journal.hydrofoilretailer.cn/)下载。

　　(四)资料提交截止日期：2024年12月30日16时，邮寄方式以收到时间为准。

　　(五)资料提交地点：许昌市建安大道东段财政综合大楼5楼506室。

　　四、资料提交方式

　　(一)现场递交。递交单位介绍信原件(格式见附件)、本人身份证原件。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式6份自行装订，以密封的形式并加盖公章。

　　(二)邮寄方式。递交资料内含单位介绍信原件(格式见附件)、本人身份证复印件加盖单位公章。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式6份自行装订，以密封的形式并加盖公章。

　　五、联系人：范女士

　　电话：0374-2676561

　　传真：0374-2676539

　　许昌市投资集团有限公司

　　2024年12月20日